Persönliche Beratung
Sie suchen einen professionellen Begleiter und Berater für ihre Vermögens- und Altersvorsorgeplanung? Dann würden wir uns freuen, wenn wir Ihnen künftig als Ansprechpartner und Helfer zu Seite stehen dürfen. Auch wenn Sie sich grundsätzlich Ihre Anlagen und Vorsorgeprodukte selbst suchen oder schon vertraglich gebunden sind, können Sie sich gern mit Ihren Fragen an uns wenden. Manchmal tut es auch einfach nur gut, eine zweite Meinung zu hören.
Anlageberatung:
Sind Investmentfonds für Sie geeignet oder setzen Sie lieber auf klassische Anlageformen, wie ein Sparbuch? Soll das Vermögen zu jeder Zeit zur Verfügung stehen? Darf die Anlage zwischenzeitlich auch einmal stärker schwanken? Lohnt es sich jetzt in Brasilien anzulegen oder lohnt sich ein Kauf von Gold? Warum soll ich meine alte Lebensversicherung weiterführen, obwohl die in Aussicht gestellten Erträge immer wieder nach unten verändert wurden? So vielfältig, wie die Fragen rund ums Geld sind, so wichtig ist es auch, einen Ansprechpartner zu haben, der sich mit diesen Dingen auskennt und über ausreichende Erfahrungen verfügt.
Als Anlageberater mit BaFin-Zulassung (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) unterliegen wir nicht nur strengeren Regeln als “normale” Finanzberater. Wir verfügen auch über Erfahrungen und Kompetenzen, die Sie nur selten zusammen antreffen:
Das Depotmanagement unter Einbeziehung von Anlagen bei anderen Instituten gehört zur Grundkompetenz bei Guliver. Dazu kommt, dass wir über Erfahrungen beim Management zweier von uns initiierter, vermögensverwaltender Investmentfonds erwerben konnten. Im Jahr 2008 erhielten wir dafür vom britischen Fondsmagazin Citywire eine Auszeichnung als einer der besten Fondsmanager.
Am Beginn einer intensiveren Zusammenarbeit steht ein aufwendiges Beratungsgespräch. Als Ergebnis dieser Beratung erhalten Sie unsere Anlageempfehlungen als grafisch aufbereitete Auswertung. Diese erläutern wir Ihnen ausführlich. Bei Bedarf nehmen wir nochmals Anpassungen nach Ihren Wünschen vor. Die dann notwendigen Formalitäten erledigen wir für Sie und erklären im Einzelnen die manchmal recht umfangreichen Schriftstücke. Über jedes Beratungsgespräch erhalten Sie ein Protokoll.
Alle zwei Monate geben wir Ihnen mit einer persönlichen Wertübersicht und dem Guliver-AnlegerBrief einen Bericht über die Entwicklung Ihrer Anlagen. Im Internet können Sie täglich den aktuellen Stand Ihres Depots verfolgen. Wenn Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen persönlich, telefonisch oder auch per E-Mail gern zur Verfügung.
Altersvorsorge:
Die Altersvorsorge-Planung bedarf einer speziellen Beratung, bei der auch steuerliche Aspekte und staatliche Fördermaßnahmen eine wichtige Rolle spielen. Die letzten Bundesregierungen haben dazu gleich mehrfach Gesetze verändert und neue Produkte ins Leben gerufen. Ohne eine spezielle Software ist heute ein solches Beratungsgespräch nicht mehr möglich. Eine optimale Altersvorsorge berücksichtigt Ihre Erwartungen an Sicherheit, Ertrag, Verfügbarkeit, Flexibilität und einer möglichst hohen staatlichen Förderung.
Unsere Beratung erfolgt selbstverständlich unabhängig von Banken und Versicherungen. Guliver gehört den Inhabern. Beteiligungen anderer Finanzinstitute gibt es nicht. Für die Qualtiät unserer Arbeit sprechen auch die vielen Auszeichnungen, die wir seit 2003 u.a. für Service und Kompetenz erhalten haben.
Wir würden uns freuen, wenn wir Sie künftig bei Ihrer Geldanlage beraten dürfen.
Sie erreichen uns montags bis donnerstags von 9 bis 18 Uhr und freitags von 9 bis 17 Uhr, telefonisch unter 0800-GULIVER oder 030-80585950.